半導體領域又傳來大消息！

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5月24日，據環球網綜合外媒報道，一份美國政府公開文件顯示，韓國已請求華盛頓重新審視新的半導體補貼標準，希望放寬美方對半導體企業在中國擴大產能的限制。那么，影響會有多大呢？

二級市場上，24日，A股三大指數集體調整，但半導體、芯片板塊則逆市走強，富樂德、容大感光、朗科科技、格林達等個股漲停。截至5月24日收盤，A股芯片、半導體板塊總市值接近4萬億。

當天，A股機器人概念股和CPO（光模塊）概念股也逆市大漲。當日晚間，CPO概念大牛股聯特科技，以及機器人概念大牛股柯力傳感，均發布股價異動公告，提示相關風險。聯特科技年初以來累計漲幅超過500%，柯力傳感近5個交易日收獲4個漲停板。截至一季末，聯特科技、柯力傳感股東戶數分別為15401戶、14361戶，合計接近3萬戶。

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韓國大動作

5月24日盤后，半導體板塊又迎來一則重大消息。據環球網綜合路透社、韓聯社24日報道，一份美國政府公開文件顯示，韓國已請求華盛頓重新審視新的半導體補貼標準，希望放寬美方對半導體企業在中國擴大產能的限制。

韓聯社稱，在美國商務部3月21日公布“芯片法案”的“護欄”規定后，多方對此提出意見。

美國政府去年8月出臺的《芯片與科學法》擬以直接資助、聯邦貸款和貸款擔保的形式發放5520億美元，在美國本土建立半導體研究和制造能力。據美國商務部今年3月21日發布的美國“芯片法案”的“護欄”規定，獲得補貼的企業今后10年在包括中國在內的部分國家進行擴大半導體產能等重大交易時，需將補貼全額退還。

路透社稱，作為一個在芯片制造方面領先的國家和美國芯片行業的主要投資者，韓國請求美國重新審視這一規則，即防止接受美國補貼的企業在中國等國家建立超過現有產能5%的新設施。韓方認為，“‘護欄’規定不應該以給在美國投資的公司帶來不合理的負擔的方式實施”。報道稱，這份文件沒有提供進一步的細節，但韓聯社報道稱，首爾請求將限制提高到10%。

另據韓聯社報道，韓國政府在向美方提出意見書前與國內芯片行業進行了多輪磋商，該意見書被認為是向美國政府傳達了韓國半導體產業協會的請求條款。通過該請求，韓方希望讓三星、SK等韓國半導體龍頭企業能夠在接受美國補貼的情況下在中國擴大半導體的生產。

中國外交部發言人汪文斌3月22日表示，美方所謂“護欄”是徹頭徹尾的科技封鎖和保護主義行徑。美國為維護自身霸權，不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，甚至不惜犧牲盟友利益，脅迫一些國家圍堵遏制中國，人為推動產業脫鉤斷鏈，嚴重違反市場經濟規律和公平競爭原則，嚴重阻礙世界經濟復蘇和發展。我們對此堅決反對，已多次向美方提出嚴正交涉。中方將繼續堅定維護中國企業的正當合法權益。

半導體機會來襲？

5月24日，A股三大指數集體調整，但半導體、芯片板塊卻逆市走強。其中，富樂德、容大感光、朗科科技20cm漲停，格林達10cm漲停，南大光電漲近9%。

半導體、芯片板塊的上漲，主要受到兩則消息的影響，一是日本5月23日正式出臺半導體制造設備出口管制措施，分析人士指出，這有望加速國產替代。二是，存儲芯片龍頭企業之一的美光公司在華銷售的產品未通過網絡安全審查，多家券商認為，此次審查將加速中國在存儲芯片領域的國產化。

中信證券認為，本次日本的出口限制主要針對先進半導體制造，否則若日本對華成熟芯片相關的半導體設備也實際施加限制，則將會影響日本相關設備公司的營收，長期將削弱日本在半導體設備領域的份額優勢，同時中國本土技術生態鏈有望在重壓下加速本土替代。

當下從產業安全角度，中信證券建議，重點關注設備、零部件、材料、高端芯片等易“卡脖子”環節，有望獲得政策推動。短期來看，建議關注日本及荷蘭廠商占有領先地位的、并能夠實現國產替代的設備、材料環節；長期來看，建議關注受益國產替代加速的設備、零部件、材料等各環節的相關公司。

兩只大牛股提示風險

5月24日當天，A股機器人概念股和CPO概念股也逆市上漲。

其中，機器人概念股掀起漲停潮，騰亞精工、百勝智能、華昌達、賽摩智能20cm漲停，柯力傳感、沈陽機床、英威騰、萬潤科技、雷柏科技、睿能科技等10cm漲停。

CPO板塊當日也大漲近3%，光庫科技20cm漲停，聯特科技漲超13%，通鼎互聯10cm漲停，太辰光漲近9%。

值得注意的是，5月24日晚間，CPO概念大牛股聯特科技，以及機器人概念大牛股柯力傳感，均發布股價異動公告，提示相關風險。二級市場上，聯特科技年初以來累計漲幅超過500%，而柯力傳感近5個交易日收獲4個漲停板。

聯特科技稱，公司首次公開發行價為40.37元/股，截至5月24日，公司收盤價為234.59元/股，遠高于公司首次公開發行股票價格，連續24個交易日漲幅累計偏離值為203.78%。此外，公司市盈率顯著高于行業市盈率水平，特別提醒廣大投資者，注意投資風險，審慎決策，理性投資。

聯特科技表示，CPO是在AI應用等大算力應用場景下光模塊的技術和產品演進的方向之一，但目前CPO相關產品開發還處于初期階段，技術的成熟及市場的規?；瘧眠€尚需時日，也存在諸多不確定性和風險。公司CPO相關的開發項目暫未形成收入，對公司未來業績的影響存在不確定性。

此外，行業800G光模塊產品市場的整體需求規模以及公司800G光模塊產品的驗證進度仍存在較大不確定性。目前公司800G光模塊產品仍處于客戶驗證階段，對公司未來業績的影響也存在較大不確定性。敬請投資者注意投資風險，防范概念炒作，審慎決策投資。

當晚，機器人概念股柯力傳感也發布股價異動公告稱，公司關注到近期市場將公司列為機器人概念相關股票。

柯力傳感表示，公司主營業務為研制、生產和銷售應變式傳感器、儀表等元器件；提供系統集成及干粉砂漿第三方系統服務、不停車檢測系統、無人值守一卡通智能稱重系統、制造業人工智能系統、企業數字化建設軟件開發服務等。公司主營業務與機器人產品不直接相關。

柯力傳感稱，公司近年來研發、試制、生產的部分傳感器可應用于工業機器人相關領域。據統計，2021年和2022年相關領域的研發費用分別為424.27萬元、425.92萬元，分別占當年研發費用總額的7.11%、5.01%；2021年和2022年上述相關傳感器的銷售收入分別為354.00萬元、371.44萬元，分別占當年主營業務收入的0.36%、0.37%；研發費用和銷售收入占比較小。

公司可用于機器人相關領域的傳感器目前大部分處于小批量試制階段，受到研發進展、市場需求、投資布局等多方面因素影響，對公司的經營業績貢獻存在較大不確定性，敬請投資者注意投資風險。

24日盤后的龍虎榜數據顯示，機構資金已開始獲利出逃：近三個交易日，柯力傳感被三家機構合計賣出了1.49億元，而買入前5席位均為游資營業部。

俄羅斯攔截兩架美國轟炸機

最后，再來看一則國際消息。據外媒報道，當地時間5月23日，美國五角大樓發言人帕特·萊德在例行記者招待會上證實，一架俄羅斯飛機在波羅的海上空攔截了兩架美國轟炸機。

帕特·萊德表示，美軍確有兩架“轟炸機特遣部隊”的B-1轟炸機，定期在世界各地飛行，“這是一項計劃已久的在歐洲的演習”。萊德認為，美俄戰機的互動是“安全和專業的”。

俄羅斯國防部23日發布消息稱，俄在波羅的海上空發現兩個接近俄羅斯空域的目標。波羅的海艦隊一架蘇-27戰斗機立即升空，以防止侵犯俄邊界的情況發生。

俄方隨后確認空中目標為美國空軍的兩架B-1B戰略轟炸機，將外國軍機驅離俄聯邦邊境方向后，俄軍戰斗機返回了駐地機場。

俄羅斯國防部表示，俄戰機在伴飛過程中始終遵守國際空域使用規則，在美國轟炸機遠離俄邊界后，俄戰機返回駐地。

（文章來源：證券時報）

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